Cambiare CRM dopo anni, senza perdere un contatto

Il problema

3M Tecnofer produce porte e chiusure blindate dal 1976. Dentro il suo CRM di vecchia generazione c’erano anni di storia commerciale: contatti, aziende, offerte. Tutto prezioso, e tutto sempre più difficile da usare: la rete vendita lavorava fuori dal sistema, e la direzione non vedeva la pipeline reale.

Cambiare CRM in queste condizioni fa paura per un motivo preciso: la migrazione. Chiunque abbia provato sa che è il momento in cui i dati si perdono, si duplicano o si corrompono. Ed è il motivo per cui tante aziende restano per anni su un sistema che odiano.

Cosa abbiamo fatto

1. Migrazione completa, verificata riga per riga. Oltre 12.000 contatti, oltre 2.000 aziende e oltre 4.500 offerte storiche portati dentro LeadGen AI, con un collaudo che ha confrontato il dato di arrivo con quello di partenza record per record. Non “quasi tutto”: tutto.

2. Offerte e pipeline tracciate. Ogni offerta ha uno stato, una scadenza e un responsabile. La direzione vede la pipeline reale senza chiedere niente a nessuno.

3. Agente AI per il commerciale. I venditori interrogano il sistema in italiano: chi richiamare, quali offerte sono ferme, cosa è successo con un cliente. Con lo storico completo davanti, non con la memoria.

4. Segmentazione automatica. I contatti storici non sono un archivio morto: le liste dinamiche li riportano in lavorazione quando i criteri lo dicono.

I numeri

Per policy non pubblichiamo dati economici dei nostri clienti: nessun importo, nessun valore di pipeline.

Perché conta

Perché il patrimonio commerciale di un’azienda con cinquant’anni di storia è nei suoi dati, e la paura di perderli è il primo motivo per cui non si cambia mai sistema. Qui la migrazione è stata trattata come un collaudo industriale, non come un copia e incolla. È lo stesso metodo che applichiamo a ogni cliente che arriva da un CRM esistente.

Cosa abbiamo usato

LeadGen AI: import verificato dal CRM precedente, modulo offerte, agente AI, liste dinamiche.